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        1. 尊享貴賓理財體驗

          上投摩根的高端個人客戶業務以“摩根理財中心”的品牌經營,摩根理財中心成立于2005年10月,目前有數名專業投資顧問為客戶提供一對一的基金理財服務。中心致力于通過與客戶的長期往來關系,為高端客戶提供投資理財方面專業的、一站式的金融服務。

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          生日好禮

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          產品類型

          核心基金

          波動較為穩定,且持有期間較長,較不需因短期事件而做更換的基金,故適合想長期投資同一標的,又不太常檢視投資組合的投資人。

          衛星基金

          一般波動較高,但短期成長動能較為強大的基金,但相對的,其一季甚至更短時間內,就有可能被移除或加入在推薦的范圍,故適合想尋找積極投資機會,且愿意承擔波動的投資人。

          定制專戶

          起點門檻雖與公募基金不同,但通過與客戶經理及投資團隊的詳細溝通,專戶的投資目標及限制,更能匹配投資人的特定需求。

          另類投資

          為客戶整體投資組合,提供額外的風險收益來源,包含在傳統投資策略(做多股票及固定收益)外,加入精進策略(做多/空市場貝塔系數和特殊風險溢價的曝險,可在不利情境中避險)。

          4步輕松完成購買

          1
          步驟1:預約服務

          您可立即在線預約或致電上投摩根客服熱線4008894888進行咨詢

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          步驟2:制定理財方案

          私人理財顧問將為您提供一對一理財咨詢服務,為您制定專屬理財方案、同時完成開戶手續。

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          步驟3:投資專戶產品

          您可在線完成專戶產品購買,也可通過上投摩根直銷柜面進行下單。

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          私人理財顧問將為您提供定期投資組合健診,您也可隨時聯系獲得顧問服務。

          理財案例更多案例

          常見問題更多

          合規投資者認定材料說明

          需提供材料證明符合下列條件之一:1、 最近3年年均收入不低于40萬元,可提供加蓋公章的收入證明或稅務機關出具的納稅證明; 2、 家庭金融資產不低于500萬元,可提供加蓋金融機構業務章的證明材料;截至申請日,申...

          什么是資產管理業務合格投資者?

          根據《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見》中的相關條款規定,投資人投資資產管理產品,需符合“合規投資者”相關認定條件。【合格投資者】是指具備相應風險識別能力和風險承擔能力,投資于單只資產管理產...

          產品預期投資收益的依據是什么?

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          上投摩根自主開發了多資產、多策略投資框架流程,并精選了研究精選、量化選股、股票市場中性、商品期貨量化策略、固定收益等五類投資策略,力爭獲取各類資產的α,同時分散組合風險。
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