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          上投摩根2019成績單:A股回報排前六,海外基金平均回報超20%

          發布于:2020-01-02   19:54:00 來源:上投摩根 字號:A-  A+

          在全球主要央行重啟降息的大背景下,2019年全球主要大類資產回報均超此前十年的均值。以多元化產品方案扎根行業的上投摩根也給投資人交出了一份滿意的答卷,海內外產品攜手再創佳績。

          國內權益方面,2019年上投摩根旗下股票基金年內平均收益率達61.1%,股票投資主動管理能力高居84家基金公司第6名^。 

          海外產品方面,截至2019年12月31日,9只QDII產品平均回報超20%,其中上投摩根中國生物醫藥基金漲幅37.0%。 

          (^數據來自銀河證券<基金管理人股票投資主動管理能力評價>。上投摩根參評股票基金數量為16只,截至2019.12.31,旗下股票基金今年以來算術平均股票投資主動管理收益率為61.1%,基金管理人排名在84家基金管理公司中列為第6)

           

          作為業內首批成立的合資基金管理公司,上投摩根基金自2004年成立以來,將海外成熟的投資方法與策略、創新產品和體系引入國內,結合對中國市場的持續深耕,憑借極具競爭力的多元化產品,走在了合資基金公司的前列。

          展望未來,在戰略性看好明年以及未來十年中國股市的背景下,上投摩根一方面將繼續發揮公司在主動管理領域的優勢和特長,甄選中國最有競爭力的公司;另一方面將攜手外方股東摩根資管,深耕被動投資與ETF 領域,通過指數產品的工具型投資,為世界做多中國提供更合適、便利和多元化的工具,分享中國崛起的大趨勢。

           

          海內外產品攜手創佳績A股主動管理排前六


          上投摩根成立15年來砥礪前行,與時俱進,充分響應并踐行“受托責任”,截至9月30日,公募基金持有人逾三千萬,累計分紅超507億元。但令整個行業印象深刻的,莫過于上投摩根多元化且極具競爭力的產品,特別是權益類產品以及海外投資產品的布局和投資能力。

          一方面,上投摩根A股股票投資主動管理能力突出。銀河證券數據顯示,2019年上投摩根旗下股票基金取得61.1%的平均收益,6只基金產品漲超70%,10只基金產品漲超60%,累計多達21只產品斬獲了50%以上的回報,其中7只基金回報在同類產品中排名前10%。 

          從中長期業績來看,上投摩根旗下同樣不缺“長跑健將”。銀河數據顯示,以專注自下而上選股的上投摩根新興動力基金為例,截至12月31日,該基金今年以來實現業績增長70.3%,而近3年、近5年和成立以來的表現則分別為55.8%、106.7%和223%,成立近9年以來每年為投資人創造近15%的年化回報

          另一方面,上投摩根基金深耕國際業務已超過10年,投資區域覆蓋美國、歐洲、日本、大中華地區,從天然資源到房地產投資信托基金(REITs),從高股息產品到基金中基金(FOF),還有品種日漸豐富的互認基金,上投摩根基金均有布局且取得較好業績。截至12月31日,2019年上投摩根旗下9只QDII基金的平均回報超過20%,上投摩根中國生物醫藥基金的漲幅達37.0%。

          此外,作為內地與香港基金互認業務的領導者,上投摩根代理的香港互認基金無論在2019年還是成立以來均給投資者帶來了正收益。截至12月31日,摩根國際債券基金PRC人民幣份額和摩根亞洲總收益債券基金PRC人民幣份額在2019年分別取得8.9%和10.0%的回報,幫助投資者把握住了海外債券行情;摩根太平洋證券基金在2019年獲得了28.4%的回報,自2016年引入內地以來累計回報85.6%。

          盡管多元化的產品線已經走在行業前列,上投摩根未來還將進一步完善產品線,逐漸填補ETF及SmartBeta類指數化基金產品的空白,豐富投資者資產選擇,繼續踐行資產多元化的國際化配置理念。隨著外資持續流入并重塑A股市場,機構投資者占比的提升、A股市場逐漸成熟,上投摩根預計國內投資者對指數和被動產品的需求將迎來快速的增長。

          借助外方股東摩根資產管理在成熟市場以及指數投資領域的豐富經驗,未來上投摩根將深耕被動投資與ETF領域,通過指數產品的工具型投資,為世界做多中國提供更合適、便利和多元化的工具,分享中國崛起的大趨勢。

           

           

          上投摩根醫療健康基金成立日期為2015-10-21。基金業績比較基準為申銀萬國醫藥生物行業指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累積凈值回報分別為35.6%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增長率分別為18.1%、-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。

          上投摩根安全戰略基金成立日期為2015-02-26。基金業績比較基準為中證800指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累積凈值回報分別為31.3%、-30.3%、15.3%、-19.3%、9.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增長率分別為21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、11.6%。

          上投摩根卓越制造基金成立日期為2015-04-14。基金業績比較基準為申萬制造業指數收益率*85%+上證國債指數收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累積凈值回報分別為38.1%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增長率分別為17.6%、-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。

          上投摩根智選30基金成立日期為2013-03-06。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累積凈值回報分別為39.3%、-36.7%、32.0%、-18.0%、68.9%、-6.2%、15.5%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增長率分別為22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-8.5%。

          上投摩根中小盤基金成立日期為2009-01-21。基金業績比較基準為天相中盤指數收益率*40%+天相小盤指數收益率*40%+上證國債指數收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為29.6%、-32.3%、16.4%、-25.5%、37.8%、33.0%、3.3%、13.7%、-28.4%、4.6%、53.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為16.7%、-24.2%、0.0%、-11.7%、32.0%、35.2%、7.8%、4.1%、-23.3%、2.1%、70.5%。

          上投摩根科技前沿基金成立日期為2015-07-09。基金業績比較基準為中證800指數收益率*60%+中債總指數收益率*40%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累積凈值回報分別為35.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增長率分別為14.9%、-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。

          上投摩根成長動力基金成立日期為2013-05-15。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+中債總指數收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累積凈值回報分別為26.0%、-35.4%、33.5%、-32.1%、56.0%、-1.1%、-1.9%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增長率分別為21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-6.5%。

          上投摩根新興動力A基金成立日期為2011-07-13。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累積凈值回報分別為31.2%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增長率分別為22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。

          上投摩根核心優選基金成立日期為2012-11-28。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*85%+上證國債指數收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累積凈值回報分別為29.0%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%、0.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增長率分別為23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、0.0%。

          上投摩根智慧互聯基金成立日期為2015-06-09。基金業績比較基準為中證800指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累積凈值回報分別為29.6%、-33.7%、14.5%、-26.9%、-10.4%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增長率分別為21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-25.4%。

          上投摩根新興服務基金成立日期為2015-08-06。基金業績比較基準為中證800指數收益率*85%+中債總指數收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累積凈值回報分別為33.9%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增長率分別為21.2%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。

          上投摩根雙核平衡基金成立日期為2008-05-21。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*50%+上證國債指數收益率*50%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為22.2%、-22.2%、14.4%、-8.3%、50.3%、15.6%、26.3%、6.9%、-21.9%、4.7%、42.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為14.5%、-9.9%、11.2%、-4.0%、5.8%、28.0%、-2.5%、5.5%、-10.5%、-4.7%、48.8%。

          上投摩根內需動力基金成立日期為2007-04-13。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為30.4%、-40.3%、33.6%、-27.3%、41.3%、-12.4%、34.8%、8.9%、-23.4%、1.9%、72.6%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-9.4%、77.5%。

          上投摩根行業輪動A基金成立日期為2010-01-28。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+上證國債指數收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累積凈值回報分別為24.1%、-32.5%、30.9%、-25.2%、60.0%、10.7%、45.2%、13.7%、-24.5%、1.6%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增長率分別為22.1%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-19.2%、-1.2%。

          上投摩根轉型動力基金成立日期為2013-11-25。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+中債總指數收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度累積凈值回報分別為24.2%、-38.4%、27.5%、-25.8%、96.7%、-7.6%、0.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度的增長率分別為21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、0.0%。

          上投摩根健康品質生活基金成立日期為2012-02-01。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*85%+上證國債指數收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累積凈值回報分別為36.9%、-29.8%、12.1%、-17.5%、44.0%、31.0%、16.1%、9.7%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增長率分別為23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、2.5%。

          上投摩根創新商業模式基金成立日期為2018-04-02。基金業績比較基準為中證800指數收益率*50%+中債總指數收益率*40%+恒生綜合指數收益率*10%。基金2019年上半年、2018年度累積凈值回報分別為24.0%、-25.9%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度的增長率分別為13.4%、-11.5%。

          上投摩根中國優勢基金成立日期為2004-09-15。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*70%+中債總指數收益率*30%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為27.4%、-37.1%、26.2%、-23.5%、36.0%、28.8%、-18.2%、7.1%、-25.8%、-3.5%、80.8%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為18.8%、-15.9%、14.0%、-8.4%、5.3%、38.4%、-2.8%、5.0%、-18.2%、-4.2%、67.5%。

          上投摩根文體休閑基金成立日期為2015-12-23。基金業績比較基準為中證800指數收益率*60%+中債總指數收益率*40%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度累積凈值回報分別為21.6%、-39.3%、26.6%、-13.0%、0.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度的增長率分別為14.9%、-14.0%、7.4%、-8.7%、0.0%。

          上投摩根阿爾法基金成立日期為2005-10-11。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*80%+中債總指數收益率*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為28.7%、-42.8%、21.2%、-9.8%、51.7%、-0.9%、10.8%、-7.2%、-28.7%、-6.5%、57.6%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為21.6%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-0.4%、3.9%、-22.7%、-3.8%、81.4%。

          上投摩根大盤藍籌基金成立日期為2010-12-20。基金業績比較基準為滬深300指數收益率*85%+上證國債指數收益率*15%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度累積凈值回報分別為30.7%、-32.8%、43.2%、-18.1%、27.8%、18.3%、28.8%、6.2%、-24.0%、0.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度的增長率分別為23.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%、6.9%、-20.7%、0.0%。

          上投摩根富時發達市場REITS指數基金成立日期為2018-04-26。基金業績比較基準為富時發達市場REITs指數收益率*95%+銀行活期存款收益率(稅后)*5%。基金2019年上半年、2018年度累積凈值回報分別為14.5%、7.0%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度的增長率分別為13.3%、7.5%。

          上投摩根全球天然資源基金成立日期為2012-03-26。基金業績比較基準為歐洲貨幣礦產,黃金及能源指數(Euromoney Mining,Gold&Energy Index)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度累積凈值回報分別為14.7%、-10.7%、10.0%、44.2%、-28.6%、-18.4%、-21.0%、-1.7%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度的增長率分別為20.1%、-5.2%、13.2%、66.9%、-25.0%、-14.1%、-22.0%、-3.8%。

          上投摩根中國生物醫藥基金由上投摩根智慧生活靈活配置混合型證券投資基金轉型而來,轉型始自2019年2月22日,并已對投資目標、投資范圍和投資策略作出更改。基金業績比較基準為申銀萬國醫藥生物行業指數收益率*45%+恒生醫療保健行業指數收益率*35%+中債總指數收益率*20%。截至2019年6月30日, 2019年2季度、成立以來累積凈值回報分別為4.42%、5.92%,基金業績比較基準2019年2季度、成立以來的增長率分別為-7.08%、4.04%。

          上投摩根中國世紀成立日期為2016-11-11。基金業績比較基準為中證中國內地企業400指數*60%+中債總指數收益率*40%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度累積凈值回報分別為14.0%、-18.4%、43.9%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度的增長率分別為12.0%、-10.8%、18.2%。

          上投摩根亞太優勢基金成立日期為2007-10-22。基金業績比較基準為摩根斯坦利綜合亞太指數(不含日本)(MSCI AC Asia Pacific Index ex   Japan)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度累積凈值回報分別為11.1%、-13.4%、31.6%、7.4%、-2.6%、0.7%、-0.7%、14.8%、-26.9%、14.0%、58.5%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度、2010年度、2009年度的增長率分別為10.8%、-12.0%、25.8%、10.8%、-6.6%、0.2%、-2.6%、18.4%、-22.0%、11.5%、68.2%。

          上投摩根全球多元人民幣基金成立日期為2016-12-19。基金業績比較基準為MSCI全球指數(MSCI ACWI)*80%+摩根大通全球債券指數(J.P. Morgan Global Aggregate Bond Index)*20%。基金2019年上半年、2018年度、2017年度累積凈值回報分別為11.5%、-3.3%、12.4%,基金業績比較基準2019年、2018年度、2017年度的增長率分別為13.3%、-4.6%、11.8%。上投摩根新興市場基金成立日期為2011-01-30。基金業績比較基準為摩根斯坦利新興市場股票指數(總回報)。基金2019年上半年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度累積凈值回報分別為10.0%、-19.7%、41.7%、-1.1%、-15.1%、2.5%、-2.3%、20.3%、-20.8%,基金業績比較基準2019年、2018年度、2017年度、2016年度、2015年度、2014年度、2013年度、2012年度、2011年度的增長率分別為9.4%、-12.4%、26.6%、16.0%、-11.9%、-4.3%、-7.8%、14.9%、-22.2%。

          上投摩根歐洲動力策略基金成立日期為2018-10-31。基金業績比較基準為MSCI歐洲凈收益指數(MSCI Europe Index(Total Return   Net))收益率*90%+銀行活期存款收益率(稅后)*10%。基金2019年上半年、2018年度累積凈值回報分別為6.7%、-0.6%,基金業績比較基準2019年上半年、2018年度的增長率分別為14.4%、-4.3%。

          摩根亞洲總收益債券基金互認份額在內地發行日期為2016.01.11,以報價貨幣資產凈值計,紅利再投資。PRC人民幣對沖份額(累計)2019年、2018年度、2017年度、2016年度累積凈值回報分別為7.36%、-0.5%、8.9%、6.6%,2016年回報以成立日起至年底計。

          摩根太平洋證券基金互認份額在內地發行日期為2016.03.08,以報價貨幣資產凈值計,紅利再投資。PRC人民幣對沖份額(累計)的基準指數為摩根士丹利綜合亞太凈回報指數(美元交叉對沖為境外人民幣)。凈回報指數中的成分股所分派之紅利在減除預扣稅后再作投資。

          PRC人民幣對沖份額(累計)2019年、2018年度、2017年度、2016年度累積凈值回報分別為14.2%、-11.8%、44.3%、13.5%,此份額業績比較基準2019年、2018年度、2017年度、2016年度的增長率分別為10.6%、-12.8%、37.0%、11.6%,其中2016年回報和業績比較基準的增長率均以成立日起至年底計。

          摩根亞洲股息基金互認份額在內地發行日期為2019.03.01,以報價貨幣資產凈值計,紅利再投資。PRC人民幣對沖份額 (累計)的基準指數為MSCI綜合亞太(不包括日本)凈回報指數 (美元交叉對沖為境外人民幣)。凈回報指數中的成分股所分派之紅利在減除預扣稅后再作投資。

          摩根國際債券基金互認份額在內地發行日期為2016.03.29,以報價貨幣資產凈值計,紅利再投資。PRC人民幣份額(累計)的基準指數為彭博巴克萊環球綜合債券 (不包括證券化工具) 總回報指數 (對沖為美元)。

           

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